?應(yīng)龍率領(lǐng)的軍隊(duì)還未到達(dá)邊境地區(qū)，早有人報(bào)知了炎帝。炎帝大為驚恐，乃急忙召集群臣商議應(yīng)對之策。
炎帝問群臣道，黃帝突然大兵壓境是何居心？
共工搶先答道，來就來了，沒什么好怕的。前些天我就說要起兵北伐，被你們的推來擋去，現(xiàn)在倒好，讓別人占了先機(jī)。
我也已經(jīng)說過了，我們不想打仗，并不代表別人也不想打仗，現(xiàn)在你們信了吧？黃帝部族亡我之心不死，不好好教訓(xùn)教訓(xùn)他們，他們是不會(huì)長記性的。
丞相蒙術(shù)答道，共工之言不無道理，但我以為，他們這是先禮后兵之謀。
炎帝問道，何為先禮后兵？
蒙術(shù)應(yīng)答道，前幾日黃帝之孫顓頊來訪，便是先禮。
顓頊來訪的真正目的是來要人的，而要人自然得有個(gè)要人的樣子，道歉是必須的，因?yàn)樗麄兣扇藖泶烫轿也恐畠?nèi)情，為有錯(cuò)在先，雖然其嘴上說是因狩獵而誤入我境，卻也恰恰表明了其自知理虧，為了表現(xiàn)其道歉的誠意，還特意帶來了見面禮。
現(xiàn)在又突然大兵壓境，便是后兵。
這是因?yàn)椋麄儞?dān)心歉也道了，禮也送了，我們卻還不放人，所以才要在邊境屯兵，給我們制造壓力，迫使我們不得不放人。
刑天應(yīng)道，別說是沒有捉到他的人，要是真捉到了，不僅不能放，還要先殺后快也。
黃帝也問道，刑天說得沒錯(cuò)，咱根本就沒有捉過他們的人，如何放人？
蒙術(shù)答道，問題就在這里，根本就沒有捉到過人如何放人？
現(xiàn)在只能寄希望于顓頊身上了，如果他能相信我們，回去據(jù)實(shí)相告，力勸黃帝罷兵，雙方或可避免一戰(zhàn)；如果連他自己都根本不信我們，硬賴我們捉了人不放的話，雙方之戰(zhàn)將在所難免。
節(jié)并插話道，我認(rèn)為雙方或可避免一戰(zhàn)。那日炎帝殿上見顓頊的時(shí)候，我見他對炎帝之言頗有疑慮，就在集市上與他見了一面，再次據(jù)實(shí)想告，并告訴了他那些人最后失蹤的地方，他便帶人前去找尋去了。
炎居應(yīng)道，只要人一日沒有找到，他就一日不可能全信我方之言，那么，雙方之間爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能也就一日不能排除。
炎帝就問道，那我們該怎么應(yīng)對呢？
蒙術(shù)答道，首先，應(yīng)當(dāng)即刻起兵去往邊境駐扎以備不測，可邀羽仙同去。然后，我料想黃帝后續(xù)必有大軍跟進(jìn)，我部也應(yīng)該迅速集結(jié)各部落兵力，并廣集糧草，盡快一并發(fā)往前線。無論最終是戰(zhàn)是和，提前做好準(zhǔn)備才是萬全之策。
炎帝應(yīng)道，蒙術(shù)所言極是。
于是，炎帝便命令共工為統(tǒng)帥，浮游和相柳為副將，節(jié)并為監(jiān)軍，即日即帶領(lǐng)常備軍先行奔赴邊境。
同時(shí)，又征得羽人的同意，讓他們隨同前往。
大軍臨行時(shí)，炎帝私底下囑咐節(jié)并道，共工性情暴躁，勇武好戰(zhàn)，你且做好他的輔助，多加約束，不到萬不得已絕不可輕易開戰(zhàn)。
然后，炎帝又讓炎居傳令各部落，火速將各部之兵馬糧草調(diào)至炎帝處聽候調(diào)遣。
三日后，兵馬糧草集結(jié)完畢。炎帝又命炎居為全軍統(tǒng)帥，蒙術(shù)為軍師，刑天為副將，幼啟為先峰，另有各部落將領(lǐng)數(shù)十名，副將及偏將數(shù)百名，總兵力約**萬之眾，遮天蔽日，浩浩蕩蕩地奔邊境而去。
話說，共工帶領(lǐng)著軍隊(duì)，星夜兼程，不日既抵達(dá)邊境，在與應(yīng)龍所率領(lǐng)的黃帝軍隊(duì)相隔十余里地處安扎營寨。
很快，探馬回報(bào)說，對面黃帝的軍隊(duì)的統(tǒng)率乃應(yīng)龍，得知我軍到達(dá)后，只是加強(qiáng)了營寨的戒備，但卻沒有任何想要主動(dòng)出擊的跡象。
立營稍穩(wěn)后，共工便要帶兵前去黃帝軍隊(duì)陣前搦戰(zhàn)。
節(jié)并說道，我們才剛剛安扎好營寨，守營護(hù)寨的工作還沒安頓好，再者，初來乍到的還不了解敵情，不可冒然出戰(zhàn)。
共工無言以對，只好作罷。
次日，共工又要領(lǐng)兵出營，前往應(yīng)龍軍前搦戰(zhàn)。
節(jié)并說道，黃帝的軍隊(duì)先到，如果真是想要來打仗，昨日趁我軍立足未穩(wěn)即沖殺過來，我軍定然早已敗退，由此可見，其實(shí)他們也并不想打仗，所以我們不能出戰(zhàn)，而應(yīng)該靜觀其變。
共工又無言以對，只好再次作罷。
第三日，共工威坐中軍大帳，卻私令浮游和相柳二將分率一千軍兵，前去應(yīng)龍陣前搦戰(zhàn)。
應(yīng)龍應(yīng)聲而出，初戰(zhàn)浮游，再戰(zhàn)相柳，二將皆不能敵，不過二三十個(gè)回合即敗陣而走。應(yīng)龍并不追趕，只于背后拈弓搭箭，遠(yuǎn)射一支，正中相柳右臂。
相柳負(fù)傷而歸，與浮游一同入見共工，將交戰(zhàn)之事?lián)?shí)以報(bào)。
共工大怒，當(dāng)即便要披掛上陣前去與應(yīng)龍一決高下。
節(jié)并勸阻道，我看應(yīng)龍并沒有真正想打仗的意思，更何況現(xiàn)在黃帝大軍很快就要到了，我們不能隨意攻伐，以免妄生禍端，到時(shí)候局面就不好收拾了。
浮游應(yīng)道，應(yīng)龍不想打仗，為什么還在背后放箭，將相柳射傷？黃帝大軍不日即到，我們就更應(yīng)該抓住戰(zhàn)機(jī)，趕在其大軍到來之前，將其一舉擊潰。
共工說道，浮游說得沒錯(cuò)，機(jī)不可失，時(shí)不再來。
說著就又開始披掛鎧甲，準(zhǔn)備出營去與應(yīng)龍一戰(zhàn)。
羽人漢靈說道，不需將軍親自出馬，就讓我去會(huì)一會(huì)這應(yīng)龍吧！
共工大喜，應(yīng)道，漢靈出馬，我親自為你助陣。
于是，漢靈帶羽人出戰(zhàn)，共工與浮游各帶一千人馬于陣前助威。節(jié)并攔阻不住，只得也到陣前來觀戰(zhàn)。
共工軍馬尚未扎住陣腳，應(yīng)龍就已經(jīng)領(lǐng)兵前來迎敵。
漢靈一馬當(dāng)先，也不搭話，就奔應(yīng)龍直殺過。
應(yīng)龍看那來人，身形明顯異于常人，卻也無睱問話，提刀拍馬，便上前應(yīng)戰(zhàn)。
兩人在陣前一來二去，只不過十多個(gè)回合，應(yīng)龍就有些招架不住了，心中暗暗叫苦。
就在這時(shí)，只那漢靈于馬背之上突然躍起，背部瞬間乍開一對翅膀，將他托起在半空中，順勢又向下俯沖揮刀朝著應(yīng)龍腦門直劈下來。
應(yīng)龍?bào)@出一身冷水汗，慌忙橫刀來擋，只聽得“鐺”的一聲巨響，直震得他雙手發(fā)麻，雙眼火冒金星，連人帶馬都給打趴下了。
應(yīng)龍這才知道，正與自己交戰(zhàn)的這個(gè)人就是傳說中的羽人，心想，此人若只在馬上，我尚且可以與其抵擋一番，現(xiàn)在卻從空中來攻擊我，我如何能夠抵擋得過，更何況他的力氣也非同一般，再戰(zhàn)下去必將被他暫殺，不如早走，另外再想辦法。
想到這里，應(yīng)龍拍馬一躍而起，只在空中虛晃一刀，調(diào)車馬頭，拖刀便逃。
漢靈見應(yīng)龍想要逃跑，扇著翅膀便來追趕。
共工見應(yīng)龍戰(zhàn)敗，便一聲令下，全軍將士一并掩殺過來。一時(shí)間，黃土漫卷，殺聲震天，血肉橫飛，哭爹喊娘。
所謂兵敗如山倒。
應(yīng)龍這一敗，不僅隊(duì)伍陣形被沖散得七零八落的，兵士被追殺及相互踐踏斃命者不計(jì)其數(shù)，而且就連后方的營寨也被共工的人馬一舉攻陷，營中所屯積的輜重糧草也悉數(shù)歸屬了共工。
應(yīng)龍敗走時(shí)被漢靈追殺一直不得擺脫，最后只好棄馬而走，混跡于亂軍之中才得以最終脫險(xiǎn)。應(yīng)龍領(lǐng)著傷兵敗將猛撤三十里后，才又將人馬重新招集到一起，扎住陣腳后清點(diǎn)了一下，所剩下的人數(shù)一半還不到。
將士們東倒西歪地坐在地上，個(gè)個(gè)垂頭喪氣的。
應(yīng)龍對將士們說，黃帝的兵馬上就會(huì)到了，大家應(yīng)該振作精神。那些羽人其實(shí)并沒什么可怕的，他們除了會(huì)飛之外沒什么其它的本事，我們只需要造出更多的箭來對付他們就行了，就像我們在樹林里用箭射樹上的野雞一樣。
現(xiàn)在還不是我們可以休息的時(shí)候，敵人就在我們身后不遠(yuǎn)處，我們不能讓他們長驅(qū)直入，我們必須設(shè)法擋住他們的進(jìn)攻，直到我們的援軍到來。
前面的林地可以為我們提供修筑陣地最好的場地。在那里，我們除了要構(gòu)筑防御工事外，還必須盡快造出更多的箭，以及大量的標(biāo)槍。
我們必須給炎帝的人一些顏色看看，要他們也知道知道我們的厲害。我們還要為死難的兄弟們報(bào)仇雪恨，要讓殺害他們的人也付出血的代價(jià)。
好了，行動(dòng)起來吧！
應(yīng)龍的話燃起了人們復(fù)仇的欲火，大家又重新振作起了精神，一起行動(dòng)起來，一邊構(gòu)筑防御工事，一邊制造作戰(zhàn)兵器，整個(gè)樹林變成了一個(gè)巨大的工地，一切都在有條不紊地進(jìn)行著。
大家正在忙碌的時(shí)候，擔(dān)任警戒的士兵發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)處有一個(gè)人，正拄著拐杖步履蹣跚地朝這邊走來，就迅速把情況匯報(bào)給了應(yīng)龍，應(yīng)龍便帶了一幫人前來察看。
一開始，大家都以為那是個(gè)被沖散了的士兵回來歸隊(duì)，因?yàn)閺乃囊卵b上可以看出他是自己人。但等那個(gè)人走近了時(shí)，應(yīng)龍才發(fā)現(xiàn)，他不是被沖散了回來歸隊(duì)的士兵，而是大將軍力牧。于是，應(yīng)龍連忙帶人上前去把力牧抬了回來。
原來，力牧發(fā)現(xiàn)嬌極走失后，就帶了兩個(gè)人折返回去尋找。一開始他們以為嬌極已經(jīng)被炎帝的人捕獲了，但后來經(jīng)過打探他們得知，那天嬌極并沒有被炎帝的人捉住，而是在被追趕的過程中實(shí)然消失了。于是，力牧就帶著那兩個(gè)人，又重新回到嬌極消失的那片山林去尋找。
他們在山林里連續(xù)搜尋了兩天，也沒有發(fā)現(xiàn)嬌極的任何蹤跡。
第三天的時(shí)候，他們遇上了那只體形碩大的白虎，在與白虎搏斗的過程中，那兩個(gè)人當(dāng)中一個(gè)人被當(dāng)場咬死，另一個(gè)人被咬斷了一條腿。力牧也負(fù)了傷，但只是些皮外傷，就攙著那個(gè)斷腿屬下走出了那片叢林。但是，不久后那個(gè)斷腿的人也死掉了，就剩下力牧一個(gè)人了。
力牧覺得，在那片山林里有那么大一只老虎，嬌極恐怕早就已經(jīng)成了它的一頓美餐了，幾乎不可能會(huì)有生還的可能了，就沒有再去繼續(xù)尋找嬌極，而是開始往回走。
在回去的路上，力牧聽說了應(yīng)龍率軍駐扎在邊境的事，就改道往邊境而來。等他還沒走到應(yīng)龍的軍營，就先聽到了他兵敗的消息，于是就又追隨的敗軍奔走的路線一路趕來。