在日本軍部的支援到達之前，孤注一擲的奉天關(guān)東軍殘部、日本駐朝鮮軍支援關(guān)東軍的第20師團和第19師團殘部，在賭徒般瘋狂的意識支配下，全部投入到對東北各地的攻擊作戰(zhàn)當(dāng)中。
在前幾日的戰(zhàn)果基礎(chǔ)上，日軍徹底攻占了南滿、安奉兩鐵路沿線的重要城鎮(zhèn)長春、營口、田莊臺、蓋平、復(fù)縣、大石橋、海城、遼陽、鞍山、鐵嶺、開原、昌圖、四平街、公主嶺、安東、鳳凰城、本溪、撫順、溝邦子等地。 在加上駐吉林省的東北邊防軍副司令長官公署參謀長熙洽投敵，日軍便迅速占領(lǐng)了遼寧、吉林兩省的30余個城市和12條鐵路線?；究刂屏诉|寧、吉林兩省。并對黑龍江地區(qū)實施了徹底分割包圍。
隨著戰(zhàn)斗的逐漸深入和戰(zhàn)果的不斷擴大，關(guān)東軍制定實施的k計劃日漸凸顯成效。日本軍部終于不再猶豫，兩個挽馬師團，一個獨立混成旅團，一個重轟炸飛行大隊、一個陸航大隊，以及重新為關(guān)東軍第二師團、駐朝鮮軍第19師團補充的兵力，于1931年9月25日全部開進東北。至此，日本在東北全境的兵力達到5個挽馬師團，兩個獨立混成旅團，成建制部隊達到15萬人，作戰(zhàn)飛機達到200架。
1931年9月28日，補充休整完畢的日軍，在得到蘇俄不干涉的保證下，又利用中東路和黑龍江的運輸便利，迅速向黑龍江全境發(fā)起攻擊。
隨著日軍的全面發(fā)力，1931年10月1日，洮南鎮(zhèn)守使張海鵬投敵，日軍采取以華制華的方針，命張海鵬所部3個團向黑龍江省會齊齊哈爾進犯。與后世歷史不同，在張少帥絕對保存實力，絕不抵抗損失兵力的命令下，除了少數(shù)東北軍自發(fā)抵抗，其余大部全部迂回撤往京津地區(qū)。
1931年10月中旬，日偽張海鵬部順利攻占江橋、大興、三間房、昂溪等地。
1931年11月18日，雖然是胡子出身，被張少帥任名為黑龍江省政府代理主席兼軍事總指揮全權(quán)負責(zé)黑龍江地區(qū)東北軍轉(zhuǎn)移的馬占山，在一些誓死抵抗的部下支持下，陸續(xù)和日軍打了幾仗，但終因敵眾我寡，裝備軍火不足，齊齊哈爾淪陷。
1931年12月1日，在日軍東、西、南三路攻擊下，哈爾濱陷落。雖然原依蘭鎮(zhèn)守使兼東北軍第24旅旅長李杜率部奮起激戰(zhàn)，但最終還是沒能抵擋的住日軍入侵。至此東北東部、北部、南部全部掌握在日本人手中。，
日本人的全面入侵，更加堅定了張少帥的打算。奉天全面失守后，張少帥立即要求東北三省所有東北軍將領(lǐng)放棄抵抗，帶領(lǐng)屬下轉(zhuǎn)移到錦州以西。可是日本人不買張少帥的帳，相反是蹬鼻子上臉。1931年12月8日，關(guān)東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，日軍陸軍大臣南次郎聲稱“由于受到z*隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛(wèi)行動”。此后關(guān)東軍發(fā)表公開聲明，宣稱“張少帥在錦州集結(jié)大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權(quán)益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關(guān)東軍有必要驅(qū)逐錦州政權(quán)?！?br/>
其實自從黑省全部淪陷以后，國民黨南京政府就覺察到日軍可能仍不滿足將繼續(xù)向西南進犯錦州，于是為了穩(wěn)定國內(nèi)形勢，國民黨當(dāng)局即令z國駐國聯(lián)代表施肇基，于1931年11月25日向國聯(lián)提出劃錦州為中立區(qū)的提議。12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：它同意把自己的軍隊撤出錦州和山海關(guān)，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證，即要求三國保證中立區(qū)的安全。錦州中立議案曝光后，遭到全國各界人士和學(xué)生的反對。
而張少帥明顯傾向于和平方法解決爭端，鐘情于“錦州中立化”方案。張少帥致電南京政府：“當(dāng)最近日本進攻錦州之時，我軍駐關(guān)外部隊理應(yīng)防范，但若現(xiàn)政府方針未定時，自然不用錦州部隊進行防守，而撤至關(guān)內(nèi)”。
1931年12月25日、26日，張少帥又致電國民政府，稱“錦戰(zhàn)一開，華北全局必將同時牽動”，屆時日本“以海軍威脅我后方，并擾亂平津，使我首尾難顧”，非但錦州不可守，連華北地盤亦不保。于是駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅撤退至河北灤東地區(qū)和熱河。日軍兵不血刃占領(lǐng)錦州。至此日軍占領(lǐng)東北三省全境。
于此同時，日軍為了k計劃最后部分的實施，轉(zhuǎn)移z國視線，板垣征四郎串通日本駐滬公使館助理武官田中隆吉，蓄謀在滬杭等地制造事端。
1932年1月18日，田中隆吉與川島芳子策劃唆使日僧天崎啟升等五人向馬玉山路z國三友實業(yè)社總廠的工人義勇軍投石挑釁，與工人發(fā)生互毆。田中操縱流氓漢奸乘機將兩名日僧毆至重傷，日方傳出其中一人死于醫(yī)院。隨即以此為借口，指使日僑青年同志會一伙暴徒于19日深夜焚燒三友實業(yè)社，砍死砍傷三名z國警員。20日，又煽動千余日僑集會游行，強烈要求日本總領(lǐng)事和海軍陸戰(zhàn)隊出面干涉。21日，日本總領(lǐng)事村井蒼松向上海市長提出道歉、懲兇、賠償、解散抗日團體四項無理要求。22日，日本駐上海第1遣外艦隊司令鹽澤幸一發(fā)表恫嚇性聲明，以保護僑民為由加緊備戰(zhàn)，并從日本國內(nèi)向上海調(diào)兵。27日，村井向上海市當(dāng)局發(fā)出最后通牒限28日18時以前給予滿意答復(fù)，否則采取必要行動。國民黨政府為集中兵力在江西“剿匪”，對日繼續(xù)執(zhí)行不抵抗政策。軍政部長何應(yīng)欽急電第19路軍忍辱求全，令上海市長吳鐵城于28日13時45分全部接受日方提出的無理要求。暫時下野的蔣大總統(tǒng)委托國民黨元老張靜江說服蔡廷鍇避免與日軍沖突，并調(diào)憲兵第16團接替上海第19路軍防務(wù)。日方接到吳鐵城答復(fù)表示“滿意”，卻又以保護僑民為由，要中*隊必須撤出閘北，不待答復(fù)便于當(dāng)晚突襲閘北。
1931年1月28日23時30分，日軍海軍陸戰(zhàn)隊2300人在坦克掩護下，沿北四川路向西占領(lǐng)淞滬鐵路防線。一.二八事變爆發(fā)。
事變爆發(fā)后，上海軍民義憤填膺，擔(dān)負滬寧地區(qū)衛(wèi)戍任務(wù)的第19路軍3個師共3萬余人，第60、第61師分駐蘇州、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇指揮下奮起抗戰(zhàn)。防守市區(qū)的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動配合下，打退由橫浜路、虬江路、寶山路進攻的日軍，29日奪回天通庵車站和上海北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領(lǐng)事出面“調(diào)停”，達成?；饏f(xié)議，緩兵待援。上海民眾在社民黨的領(lǐng)導(dǎo)和推動下，紛紛組織救護隊和義勇軍，積極支援第19路軍抗戰(zhàn)。29日，日本政府發(fā)表聲明威脅z國政府，誣指上海事件是z國排日運動引起的。南京政府于30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從國內(nèi)增調(diào)航空母艦2艘、各型軍艦12艘、陸戰(zhàn)隊7000人援滬。蔣光鼐急調(diào)第60、第61師參戰(zhàn)。3日，日軍破壞?；饏f(xié)議再向閘北進攻，被z國守軍擊退。日本內(nèi)閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎接替鹽澤指揮。7日野村改變攻擊點，以久留米旅進攻吳淞，陸戰(zhàn)隊進攻江灣，企圖從守軍右翼突破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網(wǎng)地帶與日軍激戰(zhàn)，第61師將進攻紀(jì)家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個消滅，其余日軍又龜縮租界，由英、美等國領(lǐng)事再次出面“調(diào)?！?，以待援兵。
日軍增兵襲擊瀏河攻占上海，后方官兵紛紛請纓抗戰(zhàn)，但蔣大總統(tǒng)拒絕增兵。而日本內(nèi)閣決定組建上海派遣軍，派前陸軍大臣白川義則任司令官統(tǒng)一指揮。2月27日起上海日軍又得到陸軍第11、第14師的增援，總兵力增至9萬人、軍艦80艘、飛機300架戰(zhàn)斗力驟增。當(dāng)時z國守軍總兵力不足5萬，裝備又差，而且經(jīng)一月苦戰(zhàn)，傷亡比較嚴(yán)重，左側(cè)瀏河地區(qū)江防薄弱。白川汲取前三任指揮官正面進攻失利的教訓(xùn)，決定從翼側(cè)瀏河登陸，兩面夾擊淞滬守軍。3月1日，日軍第9師等部正面進攻淞、滬，以第3艦隊護送第11師駛?cè)腴L江口，從瀏河口、楊林口、七丫口突然登陸，疾速包抄守軍后路。淞滬守軍腹背受敵，被迫退守嘉定、太倉一線。2日日軍攻占上海，3日戰(zhàn)事結(jié)束。后在英、美、法、意等國調(diào)停下，z日雙方經(jīng)談判正式停戰(zhàn)。
而此時東北日軍為了避免在國際上落人以口實和輿論紛爭，于是安排一個幌子以顯示關(guān)東軍并不是占領(lǐng)東北而是滿族請他們來幫助建立新國家的。而清朝的末代皇帝愛新覺羅?溥儀成為了新國家元首最佳候選。在日本特高課和關(guān)東軍的全力運作下，溥儀從京城順利到達東北。
1932年3月1日，日本關(guān)東軍假借“滿洲國”政府的名義，發(fā)表了“建國宣言”，宣布滿洲國成立。3月9日，清朝末代皇帝愛新覺羅?溥儀粉墨登場，就任“執(zhí)政”，年號大同，定都長春，改稱“新京”。根據(jù)日本關(guān)東軍的軍事安排部署和下一步戰(zhàn)略目標(biāo)，“滿洲國”領(lǐng)土范圍包括東北遼、吉、黑、熱四省全境（不包含已經(jīng)被日本實際占領(lǐng)的“關(guān)東州”）以及蒙古東部。
為達到使?jié)M洲最終成為日本國土的最終目的，日本以開發(fā)偽滿的名義展開“國策移民”活動，當(dāng)即開始從日本國內(nèi)向東北移民，并計劃20年內(nèi)實現(xiàn)移民100萬戶、500萬人。同時，日本為了掩人耳目，迅速安排溥儀簽訂了《日滿議定書》，使得日本在政治、軍事、經(jīng)濟、文化各個領(lǐng)域全面控制了滿洲國。
不到半年之內(nèi)，入侵日軍就拿下了面積數(shù)倍于日本，物產(chǎn)資源更是日本本土無法比擬的東北大地。日本上下自是狂喜無比。日本軍部更是加大了東北駐軍力度。滿洲國成立后，為了徹底掌控東北大地和下一步軍事部署，當(dāng)即又派出了編有10個步兵師團，6個步兵和坦克旅團和1個航空軍。至此，日本在東北境內(nèi)總兵力已經(jīng)達到50余萬人。
半年來，日本的幾套組合拳打下來，張少帥和蔣大總統(tǒng)全蒙圈了，原來小日本的目的是把東北從z國分裂出去?？墒乱阎链耍毡菊碱I(lǐng)東北已經(jīng)形成了既定事實，滿洲國已經(jīng)成立。張、蔣悔之晚矣。
但是蔣大總統(tǒng)的根基不在東北，失去東北對他來說只是失去了一塊自己根本沒有實際掌控的國土，雖心有不甘，但也不是不可以接受。但是為了面子，國民政府當(dāng)即宣布不承認滿洲國的合法性，指出這是日本人蓄謀已久的侵略。同時，為了徹底掌控國內(nèi)局勢，蔣大總統(tǒng)再次加大了對社民黨根據(jù)地的圍剿力度。
而張少帥此時也心疼的夠嗆，東北軍和自己在奉天的家底全沒了，這無疑另他的實力大損。于是為了鞏固現(xiàn)有的地盤，張少帥下令所有的東北軍回縮防線，牢固建立山海關(guān)平津防線和華北防線，同時加大了賦稅，增強軍備。
而在西北甘、寧兩省和綏遠包城、察哈爾多倫的龍衛(wèi)軍在這半年里，卻受到了蔣大總統(tǒng)和張少帥的嚴(yán)格管控和監(jiān)視。為了不引起內(nèi)戰(zhàn)，不影響自己的布局，穆函無奈之下領(lǐng)命西北龍衛(wèi)軍各部全線堅守。嚴(yán)令各部暫時忍讓，不得與任何勢力發(fā)生沖突。當(dāng)然日本人除外。
但是，為了給東北日軍制造麻煩，破壞他們肆無忌憚的經(jīng)濟、資源侵略，穆函當(dāng)即指示奉天龍隱組蕭然部、龍九師直屬團許盛達部和東北警察局局長黃顯生全力搜尋、聯(lián)系奮起抵抗的東北軍殘部，開始實施敵后作戰(zhàn)。同時為了練兵，龍衛(wèi)軍所有部隊開始定期以營、連為單位深入東北輪訓(xùn)實戰(zhàn)。
一時間，東北大地的白山黑水之間到處活躍著龍衛(wèi)軍的身影。