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12月18日,日經(jīng)指數(shù)以16161.64點收盤,下跌379.42點,跌幅2.29%,縮量大跌!
19日,日經(jīng)指數(shù)以15314.89點收盤,下跌846.75點,跌幅5.24%,成交量放大近四成,放量暴跌!
22日,日經(jīng)指數(shù)以14799.4點收盤,下跌515.49點,跌幅3.37%,成交量減少近一成,縮量暴跌!
三個交易日,日經(jīng)指數(shù)下跌1744.66點,暴跌10.53%!
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恒生指數(shù)受日經(jīng)指數(shù)暴跌的影響,19日、22日分別以10405.8點、10172.5點收盤,分別下跌348.3點、233.3點,跌幅分別為、3.24%、2.24%。
二個交易日,恒生指數(shù)下跌581.6點,暴跌5.41%!
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“各位先生,各位女士,下午好!ATIC證券股份有限責(zé)任公司(ATICSecuritiesASDAQ:ATIC)是ATIC的全資子公司,成立于1993年11月11日;ATIC證券公司于1996年1月18日進行了股份制改革,經(jīng)過評估,ATIC證券公司的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)價值32.5億美元,按照每股3.25美元,折算成10億股……美國互聯(lián)網(wǎng)高速公路即將建成,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟高速發(fā)展將超出常人的想象,明天是投資者居家炒股的時代,互聯(lián)網(wǎng)證券公司的春天已經(jīng)降臨,投資者期望投資互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟,就來成為ATIC證券公司的股東之一,你們會為今天英明的選擇而驕傲!”
啪啪……
1998年1月4日,星期日。
ATIC證券公司IPO路演在紐約香格里拉大酒店舉行,董事長孫健脫稿發(fā)表了《展望全球第一家互聯(lián)網(wǎng)證券公司的明天》的激情演講。
會議大廳爆發(fā)熱烈的掌聲,經(jīng)久不息。
孫健還是請高盛公司、摩根士丹利和KKA作為主承銷商,塞繆爾已升任高盛公司副總經(jīng)理,迪克蘭負責(zé)摩根史丹利投資部總經(jīng)理,賈斯汀負責(zé)KKA投資部總經(jīng)理。
余建國、王東明、李華斌、黃偉達、李國才、孫臨景、劉悅和向冬萍陪同孫健參加路演。
花旗集團、富國集團、摩G大通、KKR、高盛集團、摩根士丹利、美州銀行、、AbuDhabiIhority、高福明、李澤凱、李加誠等200多家公司和個人也想分一杯羹。
ATIC證券公司經(jīng)過4年多時間的快速發(fā)展,注冊資本金由5億美元增加到30億美元,員工人數(shù)由42人增加到1075人,證券營業(yè)部由1家發(fā)展到35家,客戶發(fā)展到1031萬(美國投資者最多可以在20家證券公司開通20個股票賬戶),公司總資產(chǎn)67.5億美元,凈資產(chǎn)46.7億美元,每股凈資產(chǎn)4.67美元,1997年盈利26320萬美元,每股收益0.26美元,ATIC計劃公開發(fā)行30000萬股,每股發(fā)行價7.8美元,計劃融資226980萬美元(扣除發(fā)行費用),其中15億美元在美國50個大中城市再開設(shè)50家證券營業(yè)部,76980萬美元用于補充流動資金。
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1月5日,百富勤發(fā)布公告,1997年7月,為了幫助印尼橡膠公司償還債務(wù)給匯豐銀行,公司答應(yīng)借出2.6億美元的過渡貸款,印尼香蕉公司承諾以發(fā)行定息債券償還,由于印尼突然宣布取消印尼盾和美元掛鉤的匯率機制,造成印尼盾大幅貶值,印尼橡膠公司發(fā)行定息債券和股票的計劃被迫停止,1月4日是印尼橡膠公司承諾償還2.6億美元過渡貸款的截止日,暫時無法歸還2.6億美元貸款,公司正在積極的同印尼橡膠公司溝通,爭取將這筆貸款損失減少到最小,如有情況變動,公司會及時發(fā)布公告,請投資者注意投資風(fēng)險。
百富勤的股價應(yīng)聲而落,以5港元收盤,下跌0.81港元,暴跌14%!
杜威廉和梁仲韜舒了一口氣,今天公司拿出5000萬港元扶盤,才保住了5港元的整數(shù)關(guān)口,雖然料到股價會暴跌,但沒有料到跌得這么慘?有資金慌不擇路出逃。
兩人都想起孫健當(dāng)初預(yù)測百富勤的股價會跌破5港元,不可思議的事情終于發(fā)生了,要是瑞士蘇黎世集團要求修改注資內(nèi)容,跌破5港元是大概率事件。
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“杜主席、梁總,百富勤的經(jīng)營狀況和經(jīng)營環(huán)境突然惡化,按照注資條件,我們要求修改注資內(nèi)容,將可兌換的優(yōu)先股股價調(diào)到5港元,再增加二名董事會董事名額?!?br/>
6日上午9:00,瑞士蘇黎世集團行政總裁史蒂芬和芝加哥第一國民銀行行政總裁古斯特一同來到百富勤總部,開門見山,拿出早已擬好的注資協(xié)定,要求杜威廉和梁仲韜,修改去年11月16日簽訂的注資協(xié)議內(nèi)容。
“史蒂芬先生、古斯特先生,增加二名董事會董事可以考慮,我們要求按照之前達成的注資協(xié)定,在5港元的基礎(chǔ)上溢價17.6%,以5.88港元作為可兌換優(yōu)先股的價格?!?br/>
杜威廉提出了反對意見。
以5港元發(fā)行可兌換優(yōu)先股,2.25美元能購買34875萬股,占發(fā)行后總股本的36.43%!
一旦發(fā)行成功,瑞士蘇黎世集團和芝加哥第一國民銀行將成為百富勤的第1大股東和第4大股東,瑞士蘇黎世集團一家持有的股份(32.38%)將遠遠超過百富勤投資集團持有的股份(從25.42%降到16.16%),兩家還是董事會董事,公司今后想通過重大投資決定,要看這兩家股東的臉色,這是杜威廉和梁仲韜最不愿意見到的結(jié)果,同孫健控股有多大的區(qū)別?
以5.88港元發(fā)行可兌換優(yōu)先股,2.25美元能購買29656萬股,公司總股本要少增5200多萬股。
“梁總,5港元是我們能出的最高價!”
斯蒂芬已經(jīng)得到確鑿的消息,印尼盾還會大幅貶值,百富勤大量持有的東南亞國家的定息債券還會大幅減值;華爾街機構(gòu)將繼續(xù)做空恒生指數(shù),33只成分股之一的百富勤就是做空標的之一。
“斯蒂芬先生,要是按照5港元注資,不再設(shè)定注資的先決條件,我們就答應(yīng)!”
“杜主席,我們設(shè)定一個月的盡職調(diào)查時間,百富勤的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境不發(fā)生重大變化。”
“斯蒂芬先生的條件過于苛刻,我們不會同意!”
杜威廉知道百富勤被對方卡住了脖子,注資協(xié)定內(nèi)容隨時會改變,最后被對方控股,但有孫健這條后路,也就毫不客氣地拒絕了,大不了被世界首富控股!