?占領(lǐng)金華城后，張無易并沒有立即朝著衢州進(jìn)發(fā)，而是在金華府整頓軍隊，兩萬多清兵俘虜，經(jīng)過一般篩選后，有兩萬人愿意加入興夏軍，最后經(jīng)過一般篩選，興夏軍吸收了一萬五千人，五千多人成為民夫。其他還有七千多人要求回家，興夏軍則按政策，一人發(fā)了一兩銀子遣散回家，對于他們回去后是否又加入清兵，張無易倒不擔(dān)心，因?yàn)檫@些人在被興夏軍俘虜過，如果再度遇到興夏軍，其戰(zhàn)斗意志就會大降，稍有不對，就會投降，因?yàn)樗麄冎?，興夏軍不會虐待俘虜。后世紅黨在與白黨戰(zhàn)斗時，為啥紅黨軍隊越來越多，而白黨軍隊越來越少，優(yōu)待俘虜起了極大的作用。
老鴉山一戰(zhàn)，興夏軍繳獲豐富，不僅有武器，還有糧食、銀兩和物資，張無易暫時不擔(dān)心后勤，經(jīng)過十多天的休整，興夏軍再度壯大，不僅是數(shù)量上，還包括質(zhì)量，經(jīng)過數(shù)次戰(zhàn)斗，幾個月前加入的興夏軍已經(jīng)成為老兵，還加上一萬多加入的清兵，整支部隊的老兵已經(jīng)達(dá)三萬五千人左右，其他一萬多人雖然差一點(diǎn)，但只要給他們時間，他們的戰(zhàn)斗技能一樣能上升。
感到時機(jī)已經(jīng)成熟，張無易率領(lǐng)四萬五千多興夏軍朝著衢州城逼近，他要拿下衢州城，讓王鷺率領(lǐng)的大軍不僅要背腹受敵，而且斷了清軍的后勤，要知十多萬清兵一天需要海量的物資，基本上都堆積在衢州城里，只要拿下衢州城，王鷺的閩浙大軍就不攻自破。
衢州城，殺聲震天，興夏軍在這里已經(jīng)進(jìn)攻了七天時間，在前四天，興夏軍占領(lǐng)了清兵在城外布下的三道防線，把清兵趕回城內(nèi)，然后用了一天時間清理了衢州外地障礙物，填平了護(hù)城河，開始進(jìn)攻衢州城城墻，到現(xiàn)在，已經(jīng)進(jìn)攻了兩天。
衢州城內(nèi)有兩萬多清兵，還有上萬名拉來的民夫，而進(jìn)攻衢州城的興夏軍約五萬人，其他還有數(shù)千人負(fù)責(zé)阻擊從江山縣來的援軍。
隨著一聲巨響，衢州城南面長達(dá)五十多米的城墻被炸塌，興夏軍蜂涌而入，與清兵在缺口入與興夏軍進(jìn)入肉搏，雙方先是用火槍射擊，然后用手榴彈對轟，最后行進(jìn)肉搏。同時，雙方的火炮都朝著缺口后面射擊，阻止對方的援兵。
雙方在缺口處投入了數(shù)千兵力，前仆后繼，一方誓要拿下缺口，一方誓要守住缺口，尸體在缺口處堆起一米多高，最后踏著尸體繼續(xù)戰(zhàn)斗。
不過，隨著第二處城墻被炸塌，興夏軍與清兵再次在缺口處交鋒。
“轟、轟、轟！”雙方的火炮不停地轟擊著缺口后面，阻止援兵到來，現(xiàn)在，雙方的思想覺悟就體現(xiàn)出差距，清兵的不兵吃糧拿餉，興夏軍則具有崇高的思想，戰(zhàn)斗力雖然差不多，但意志力卻相差甚遠(yuǎn)，大火炮的轟擊下，清兵不敢冒著炮火增援缺口，但興夏軍卻敢，這些興夏軍在興夏會員的帶領(lǐng)下，前面戰(zhàn)士倒下，后面的戰(zhàn)士又沖下來，一波又一波，一旦無法抵擋，就拉響身上的手榴彈與清兵同歸于盡，清兵開始畏懼不前，當(dāng)興夏軍的后續(xù)部隊到達(dá)缺口時，缺口處的清兵再也擋不住，開始潰逃，興夏軍趁機(jī)沖入衢州城。
衢州城內(nèi)的清兵戰(zhàn)斗意志還是不錯，在興夏軍攻入城內(nèi)時，并沒有徹底潰敗，而是組織大軍反攻興夏軍，誓要把興夏軍趕出衢州城。
不過，城破后對清兵的打擊還是不小，隨著越來越多的興夏軍攻入城內(nèi)，高喊繳槍不殺的口號，一部分清兵開始潰敗，但更多的清兵卻拒不投降，依然堅持戰(zhàn)斗。
巷戰(zhàn)很殘酷，雙方一條街、一條巷地爭奪，雙方的尸體幾乎填滿了街道，這里房屋太多，而且還有很多百姓，對于不擾民的興夏軍來說極為不利。
眼見興夏軍傷亡太大，張無易下令把火炮拉入城內(nèi)，凡是哪幢房里有清兵就用火炮轟擊，如此一來，才打壓住清兵的氣焰。
雙方巷戰(zhàn)打了兩天，隨著一條又一條街道被興夏軍占領(lǐng)，清兵再也堅持不住，變成了潰敗。
守衛(wèi)衢州的是衢州總兵李成善，眼見大勢已去，最后率領(lǐng)一萬多清兵從北門突圍，進(jìn)攻衢州城，興夏軍采取的是三圍缺一的戰(zhàn)術(shù)，北方，就是缺一那一方，以免清兵無路可逃采取困獸之斗。
不過，當(dāng)清兵逃出城時，東方和西方的興夏軍立即開始合圍這一支清兵，李成善本來想帶著手下朝江山方向逃走，然后與王鷺的大軍匯合，但江山卻在西南方，眼見兩路興夏軍合圍，哪里還敢去江西，帶著手下朝著北方亡命逃跑，一路上遭到興夏軍追擊，最后丟下大部手下，只帶著親衛(wèi)和騎兵逃之夭夭，而那些步兵最終成為了興夏軍的俘虜。
衢州一戰(zhàn)，兩萬多清兵傷亡五千多人，俘虜一萬二千多人，逃走兩千多，還有兩千多人不知所蹤。
而在前河、招賢一帶，五千興夏軍正遭到三萬多清兵的進(jìn)攻，當(dāng)王鷺知道興夏軍兵臨衢州時就派出清兵援軍，只是在興夏軍在前河、招賢一帶卻被五千興夏軍擋住，清兵猛攻興夏軍陣地，雖然迫得興夏軍不停丟失陣地，但興夏軍卻讓清兵進(jìn)軍緩慢，還沒有等他們趕到衢州城，衢州城已經(jīng)被興夏軍攻破，眼見興夏軍的援軍到來，王鷺無奈下命令撤退。
康熙三十一年十一月三日，張無易率領(lǐng)五萬興夏軍進(jìn)逼江山，同一時間，魏懷遠(yuǎn)率領(lǐng)十萬東路軍開始反攻，王鷺眼見不好，不得不撤走正在進(jìn)攻的清兵，朝著江山撤退。
十一月十日，張無易率領(lǐng)的浙江興夏軍與魏懷遠(yuǎn)率領(lǐng)的江西東路軍在江山城南面賀村會師，此時，興夏軍的兵力已達(dá)十五萬多，而王鷺率領(lǐng)的閩浙聯(lián)軍只剩下十萬，雙方的兵力徹底逆轉(zhuǎn)。
王鷺也沒有想到局勢變化如此快，從進(jìn)攻方變成了被進(jìn)攻方，最重要的則是興夏軍比清軍還多一半，要知興夏軍與清兵的戰(zhàn)斗力一直以來就比清兵強(qiáng)，同樣的兵力，如果是野戰(zhàn)，興夏軍必定能擊敗清兵，而現(xiàn)在興夏軍比清兵還多，清兵已經(jīng)處于劣勢。
所以，王鷺一邊在江山城附近修筑工事，一邊向著安徽的索額圖求援，一邊派人向朝庭求援。