滇西戰(zhàn)事持續(xù)幾個(gè)月，松山、龍陵久攻不下。
攻打龍陵的遠(yuǎn)征軍打得很苦，有的師幾乎全打完了。新39師包括師長(zhǎng)在內(nèi)，只剩下60余人。
9月14日，重慶中美聯(lián)席會(huì)議上，美國(guó)遠(yuǎn)征軍的顧問(wèn)團(tuán)長(zhǎng)竇恩面奉衛(wèi)立煌之命，向會(huì)議報(bào)告：滇西遠(yuǎn)征軍已死傷34000我，其中85%至90%為步兵，有的師幾乎已無(wú)步兵。而日軍第56、第2、第18師團(tuán)集中龍陵地區(qū)，向遠(yuǎn)征軍反攻，因我步兵缺乏，致使我軍不得不逐次后退。雖然200師補(bǔ)充，但仍嫌不足。請(qǐng)派第96師、48師增援滇西。
就在這次，徐永昌即刻回復(fù)意見(jiàn)：“權(quán)衡利害輕重，擬以不再抽調(diào)為妥?！毙爝@次沒(méi)有給衛(wèi)立煌一點(diǎn)面子。
其實(shí)這是蔣介石的意見(jiàn)，委員長(zhǎng)不愿再向滇西增派部隊(duì)。
此時(shí)湘桂戰(zhàn)場(chǎng)上一塌糊涂，為了維持局面，他準(zhǔn)備收縮戰(zhàn)線，退回江東了。
9月15日，蔣介石密電給遠(yuǎn)征軍司令衛(wèi)立煌，讓其改攻勢(shì)為守勢(shì)：“一，緬甸之?dāng)乘朴姓{(diào)主力軍向滇西增援之模樣；二，遠(yuǎn)征軍應(yīng)準(zhǔn)備變換陣地改取守勢(shì)，以一部留置于怒江西岸與敵保持接觸并確實(shí)固守騰沖、松山諸要點(diǎn)，以主力撤至怒江東岸占領(lǐng)原陣地，特須增強(qiáng)滾弄方面之防守兵力，并注意該方面之?dāng)城椋艡C(jī)與駐印軍及盟軍協(xié)力再興攻勢(shì)......”
這一天，蔣介石召見(jiàn)了史迪威。史迪威剛剛坐下來(lái)，他就迫不及待地以對(duì)中國(guó)將領(lǐng)的口氣要求史迪威，請(qǐng)務(wù)必率中國(guó)駐印軍在一周之內(nèi)從八莫發(fā)起進(jìn)攻，以減輕龍陵方面的阻力，否則他將令遠(yuǎn)征軍從怒江西岸撤回，用以保衛(wèi)昆明，保衛(wèi)國(guó)民政 府的大后方。
史迪威聽(tīng)了后大吃一驚，松山，騰沖可是剛剛從日軍手中奪回，那是用多少士兵流血犧牲換來(lái)的，怎么可以輕言放棄！他默默地望著眼前這位獨(dú)裁者，心中充滿了蔑視?？粗Y介石那發(fā)亮的光頭，他忍不住暗罵：花生米！
自從5月15日駐印軍打下密支那機(jī)場(chǎng)后，美國(guó)對(duì)華物資運(yùn)輸條件得到了極大的改善。駝峰航線外，密支那機(jī)場(chǎng)可以起降 了，援華物資逐漸增加。沒(méi)想到得到更多資助的蔣介石反倒說(shuō)要放棄龍陵，退回怒江以東，這真是不可思議。如果那樣，盟軍的努力不就落空了。
駐印軍同日軍的欲血奮戰(zhàn)的情景仿佛就在昨天。
孟拱河谷地勢(shì)險(xiǎn)要，南北走向的南高江將河谷劈為兩半。谷內(nèi)的加邁和孟拱兩大重鎮(zhèn)隔江對(duì)峙，攻守相望，互為犄角。史迪威與中國(guó)將領(lǐng)們商討后，作出了一項(xiàng)大膽的作戰(zhàn)部署：以新22師向加邁攻擊前進(jìn);新38師沿加邁左側(cè)向孟拱迂回;另以美軍加拉哈德突擊隊(duì)和剛剛趕到前線的新30師第88團(tuán)、第50師第150團(tuán)組成中美聯(lián)合突擊隊(duì)，繞道北側(cè)的崇山峻嶺，插向敵后的戰(zhàn)略要點(diǎn)密支那。將日軍在密支那、孟拱、加邁一線分割包圍，予以殲滅。
1944年4月24日，新22師和新38師向各自目標(biāo)攻擊前進(jìn)。28日，中美聯(lián)合突擊隊(duì)秘密由胡康河谷的大克里向密支那進(jìn)發(fā)。5月14日，史迪威終于收到了中美聯(lián)合突擊隊(duì)發(fā)出的信號(hào)，他們距密支那還有48小時(shí)的路程。兩天后，這支部隊(duì)隱蔽地接近了密支那外圍。密支那為緬北重鎮(zhèn)，交通便利，地勢(shì)險(xiǎn)要。3月上旬日軍第18師團(tuán)在得到第56師團(tuán)一部增援后，以一個(gè)聯(lián)隊(duì)主力守衛(wèi)密支那，以另一部在瑞里、雷邦對(duì)孟拱方向警戒。
5月17日清晨，美軍出動(dòng)大批飛機(jī)對(duì)密支那進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的轟炸。上午10點(diǎn)，中美聯(lián)合突擊隊(duì)向密支那以西約1公里的飛機(jī)場(chǎng)發(fā)動(dòng)猛攻。日軍對(duì)突如其來(lái)的中美部隊(duì)茫然失措，倉(cāng)皇抵抗。中美聯(lián)軍經(jīng)過(guò)4小時(shí)的戰(zhàn)斗，完全肅清了機(jī)場(chǎng)上的敵人，向指揮部發(fā)出著名的信號(hào)“威尼斯商人”。下午，滿載著武器、彈藥、給養(yǎng)和增援部隊(duì)的運(yùn)輸機(jī)和滑翔機(jī)，在密支那機(jī)場(chǎng)降落。第二天上午，史迪威帶領(lǐng)12名戰(zhàn)地記者飛抵密支那。隨即，“盟軍奇襲占領(lǐng)密支那”的新聞迅速傳向各同盟國(guó)。自以為是的英國(guó)人曾斷言中美部隊(duì)無(wú)法占領(lǐng)密支那，當(dāng)丘吉爾得知中美軍隊(duì)突然占領(lǐng)密支那機(jī)場(chǎng)后，馬上責(zé)問(wèn)英東南亞戰(zhàn)區(qū)司令蒙巴頓“他們是怎樣漂亮地在密支那從天而降的，對(duì)此你有何解釋?”
密支那的初步勝利，切斷了孟拱、加邁之?dāng)车暮笄谘a(bǔ)給線，大大鼓舞了新22師和新38師對(duì)日軍的正面進(jìn)攻。5月底，新38師將瓦蘭之?dāng)硤F(tuán)團(tuán)包圍，主力迅速向孟拱方向急進(jìn)。6月1日。新22師攻克馬蘭高地，立即向加邁發(fā)展進(jìn)攻。16日，新22師占領(lǐng)加邁，殲敵大部，日第18師團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)田中新一率3000余殘兵，在第53師團(tuán)主力的接應(yīng)下倉(cāng)皇南逃。6月25日，新38師攻克孟拱，殲敵1600余人。
但是，奪取密支那城區(qū)的戰(zhàn)斗卻進(jìn)行得十分艱苦。由于情報(bào)失誤中美聯(lián)合突擊隊(duì)占領(lǐng)密支那機(jī)場(chǎng)后誤以為日本守軍僅有300余人，指揮官梅里爾準(zhǔn)將僅派出150團(tuán)兩個(gè)營(yíng)對(duì)日軍進(jìn)攻，失去最好的進(jìn)攻機(jī)會(huì)，日軍急忙調(diào)派部隊(duì)向密支那增援，使該地日軍從3000多人迅速增加到5000多人。史迪威連續(xù)向密支那空運(yùn)了第14師的第41、42團(tuán)、新30師的第89、90團(tuán)、第50師的149團(tuán)。各部隊(duì)不斷向日軍發(fā)動(dòng)猛攻。但日軍憑借堅(jiān)固的工事，頑固抵抗。
緬北的雨季影響飛機(jī)的降落，運(yùn)載中國(guó)軍隊(duì)的美國(guó)滑翔機(jī)常被日軍擊中，從機(jī)艙流出的鮮血染紅了機(jī)場(chǎng)的樹(shù)葉和草叢。中國(guó)軍隊(duì)只能一寸一寸地向前推進(jìn)。第150團(tuán)曾一度攻占密支那火車(chē)站，卻在日軍的反攻中失守。
沿著泥濘的道路，中國(guó)軍隊(duì)一天的強(qiáng)攻，還不足以將戰(zhàn)線前推200米。有時(shí)白天奪下的陣地，又被日軍晚上從坑道發(fā)動(dòng)的突襲奪回。雨水和洪水使密支那的低地變成沼澤，沼澤變成汪洋。戰(zhàn)士大量減員，戰(zhàn)斗呈膠著狀態(tài)。史迪威將軍也無(wú)可奈何。
7月以后，孟拱、加邁之?dāng)骋驯粴灉?，密支那成為一座孤城。但是，日軍指揮官水上源藏少將按照“死守密支那”的命令，依然負(fù)隅頑抗，作困獸之斗。中美聯(lián)軍調(diào)整了部署，以第50師、新30師和美軍拉加哈德突擊隊(duì)從三面圍攻密支那。
7月7日，在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)7周年的紀(jì)念日，身處密支那前線的鄭洞國(guó)、孫立人等將領(lǐng)向中國(guó)軍隊(duì)下達(dá)總攻令。借著美軍轟炸機(jī)和新式火箭炮的掩護(hù)，中國(guó)軍隊(duì)再度奪下密支那火車(chē)站，并與美軍一起，形成對(duì)市區(qū)的三面包圍之勢(shì)。日軍陣地遭到毀滅性破壞，戰(zhàn)壕里積滿了雨水，日本兵浸泡在齊腰深的水中，拼死抵抗。
7月18日，中、美軍隊(duì)轉(zhuǎn)入密支那街區(qū)巷戰(zhàn)，逐巷、逐屋搜索前進(jìn)，并于8月1日攻下密支那市區(qū)的7條主要街道，日軍被壓縮到城北的最后陣地。當(dāng)天下午，第50師師長(zhǎng)潘裕昆少將招募“決戰(zhàn)敢死隊(duì)”，官兵紛紛報(bào)名，連司令部的傳令兵、軍械兵、伙夫都要求獲得以死報(bào)國(guó)的機(jī)會(huì)。8月1日深夜，由104人組成的中國(guó)“敢死隊(duì)” ，在當(dāng)?shù)厝A僑的帶領(lǐng)下，冒雨繞到日軍背后。次日凌晨，“敢死隊(duì)”與正面部隊(duì)同時(shí)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，日軍腹背受敵，意志終于崩潰，除死傷于陣地的日軍外，其他殘兵惶恐地逃出戰(zhàn)壕，僅4、500人用竹筏及泅水渡過(guò)伊洛瓦底江，向八莫方向潰退。日軍在密支那的最高指揮官水上源藏被逼到江邊的一棵大樹(shù)下拔槍自殺。
此役，共擊斃日軍2000余人，俘70余人，我中美聯(lián)軍傷亡及因戰(zhàn)生病人員共計(jì)6千多名，其中陣亡1244名(美軍272中國(guó)軍隊(duì)972名)戰(zhàn)士。經(jīng)過(guò)80天的艱苦激戰(zhàn)，中國(guó)駐印度軍隊(duì)無(wú)數(shù)士兵的寶貴生命，換來(lái)了整個(gè)亞洲戰(zhàn)場(chǎng)具有戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折性意義的勝利。
密支那的克復(fù)，標(biāo)志著盟軍緬北會(huì)戰(zhàn)取得了決定性勝利，緬甸戰(zhàn)場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)從此轉(zhuǎn)入盟軍手中。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，意味著兩條被阻斷的運(yùn)輸線——中印公路同滇緬公路的連通指日可待，危險(xiǎn)的“駝峰航線”從此載入史冊(cè)，空軍可以從東南部更安全、更便捷的航線飛往昆明和重慶;中國(guó)西南戰(zhàn)略形勢(shì)根本改觀，抗日大后方真正有了穩(wěn)定感;而日軍對(duì)緬甸的占領(lǐng)已屈指可數(shù)，其在亞洲大陸的全面進(jìn)攻，也從此演變成節(jié)節(jié)防御，最后徹底崩潰。 此次會(huì)戰(zhàn)(孟拱河谷與密支那戰(zhàn)役)，給日軍王牌第18師團(tuán)等部以毀滅性打擊，殲滅日軍2萬(wàn)多人，中國(guó)遠(yuǎn)征軍一雪兩年前兵敗緬甸的恥辱。廖耀湘在勝利后，立即至電蔣介石，興奮地談到“此次敵重武器及軍用車(chē)輛遺失之巨，人員死傷疾病轉(zhuǎn)于溝壑者之眾，狼狽潰散慘狀，有甚于兩年前國(guó)軍野人山之轉(zhuǎn)進(jìn)。追昔睹今，因此痛雪前恥，官兵大奮?！?